Самые надежные банки в России - «дочки» иностранных банков и крупнейшие госбанки: Сбербанк, Россельхозбанк и ВТБ. В этом году мы изменили принципы формирования рейтинга (см. « »), в частности учитывали аккредитованные ЦБ российские рейтинговые агентства с большим числом рейтингов. Подробности - в фотогалерее.
Рентабельность капитала
Показывает, насколько эффективно используются собственные средства банка. При расчете показателя чистая прибыль была очищена от безвозмездной помощи собственника, которая в отчетности по РСБУ отражается в отчете о прибылях и убытках и зачастую искажает рентабельность. Если такая ситуация сохраняется длительное время, собственники могут разочароваться в банковском бизнесе и перестать поддерживать банк или даже начать выводить активы через кредиты техническим компаниям.
В последнем случае финансовое состояние банка может ухудшиться быстро и резко.
Рентабельность выше среднего значения по банковской системе (-4,4% по 100 крупнейшим банкам) может указывать на значительную долю дешевой клиентской базы, удачные спекулятивные операции, размещение активов в высокоприбыльные рискованные операции. Этот показатель оценивается в сочетании с достаточностью капитала (Н1).
Норматив мгновенной ликвидности
Ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение одного дня. Это отношение активов, которые банк может реализовать в течение одного календарного дня, к обязательствам самого банка, которые он должен исполнить в течение одного календарного дня. Минимальное значение Н2, установленное ЦБ, - 15%.
Достаточность капитала
Опасным является сочетание низкой достаточности капитала (менее 11%) и низкой рентабельности капитала (менее 10%). Низкая достаточность капитала означает, что дальнейший рост активов требует адекватных темпов увеличения капитала. При низкой рентабельности либо бизнес банка будет стагнировать, либо собственникам придется постоянно поддерживать его вливаниями капитала.
При высокой рентабельности для наращивания капитала собственникам достаточно лишь отказаться от больших дивидендов. Кроме того, низкий уровень достаточности капитала банка показывает его уязвимость в случае получения непредвиденных потерь, например в случае дефолта заемщика, который ранее не вызывал серьезных опасений.
Депозиты населения
Высокий уровень крупных кредитных рисков характерен для банков, занимающихся кредитованием юрлиц, и может говорить как об узости клиентской базы, так и о кредитовании очень крупных компаний. В обоих случаях крупный заемщик в переговорах с банком имеет возможность продавить низкую процентную ставку - отсюда низкая доходность такого кредитования. Поэтому фондирование крупных кредитов депозитами физлиц, достаточно дорогим видом пассивов, может подорвать рентабельность банка, а вслед за ней и финансовую устойчивость банка.
Как мы считали
Рейтинг одного из агентств - самый простой способ оценить надежность банка. При возникновении проблем и последующем снижении рейтинга банки зачастую разрывают контракты с агентствами. Отсутствие рейтинга не означает, что у банка есть проблемы, но наличие высокого рейтинга можно считать определенной гарантией надежности. Лакмусовой бумажкой происходящего в банке могут быть и отдельные показатели, такие как излишняя концентрация операций на отраслях или клиентах на фоне небольшого запаса капитала и ликвидности, низкая рентабельность в сочетании с низкой достаточностью капитала на фоне значительной доли депозитов населения, фондирование долгосрочных кредитов юрлиц за счет вкладов физлиц. В этом году мы изменили методику: помимо международных рейтинговых агентств учитывали рейтинги аккредитованного при ЦБ агентства «Эксперт РА». На первом этапе мы выбрали банки исходя из трех параметров: наличие рейтинга, активы более 10 млрд рублей, доля вкладов физических лиц более 3% пассивов. При наличии нескольких рейтингов учитывали максимальный. В каждой из пяти групп надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и размером активов.
|
01 Февраля 2020 г. 01 Января 2020 г. 01 Декабря 2019 г. 01 Ноября 2019 г. 01 Октября 2019 г. 01 Сентября 2019 г. 01 Августа 2019 г. 01 Июля 2019 г. 01 Июня 2019 г. 01 Мая 2019 г. 01 Апреля 2019 г. 01 Марта 2019 г. 01 Февраля 2019 г. 01 Января 2019 г. 01 Декабря 2018 г. 01 Ноября 2018 г. 01 Октября 2018 г. 01 Сентября 2018 г. 01 Августа 2018 г. 01 Июля 2018 г. 01 Июня 2018 г. 01 Мая 2018 г. 01 Апреля 2018 г. 01 Марта 2018 г. 01 Февраля 2018 г. 01 Января 2018 г. 01 Декабря 2017 г. 01 Ноября 2017 г. 01 Октября 2017 г. 01 Сентября 2017 г. 01 Августа 2017 г. 01 Июля 2017 г. 01 Июня 2017 г. 01 Мая 2017 г. 01 Апреля 2017 г. 01 Марта 2017 г. 01 Февраля 2017 г. 01 Января 2017 г. 01 Декабря 2016 г. 01 Ноября 2016 г. 01 Октября 2016 г. 01 Сентября 2016 г. 01 Августа 2016 г. 01 Июля 2016 г. 01 Июня 2016 г. 01 Мая 2016 г. 01 Апреля 2016 г. 01 Марта 2016 г. 01 Февраля 2016 г. 01 Января 2016 г. 01 Декабря 2015 г. 01 Ноября 2015 г. 01 Октября 2015 г. 01 Сентября 2015 г. 01 Августа 2015 г. 01 Июля 2015 г. 01 Июня 2015 г. 01 Мая 2015 г. 01 Апреля 2015 г. 01 Марта 2015 г. 01 Февраля 2015 г. 01 Января 2015 г. 01 Декабря 2014 г. 01 Ноября 2014 г. 01 Октября 2014 г. 01 Сентября 2014 г. 01 Августа 2014 г. 01 Июля 2014 г. 01 Июня 2014 г. 01 Мая 2014 г. 01 Апреля 2014 г. 01 Марта 2014 г. 01 Февраля 2014 г. 01 Января 2014 г. 01 Декабря 2013 г. 01 Ноября 2013 г. 01 Октября 2013 г. 01 Сентября 2013 г. 01 Августа 2013 г. 01 Июля 2013 г. 01 Июня 2013 г. 01 Мая 2013 г. 01 Апреля 2013 г. 01 Марта 2013 г. 01 Февраля 2013 г. 01 Января 2013 г. 01 Декабря 2012 г. 01 Ноября 2012 г. 01 Октября 2012 г. 01 Сентября 2012 г. 01 Августа 2012 г. 01 Июля 2012 г. 01 Июня 2012 г. 01 Мая 2012 г. 01 Апреля 2012 г. 01 Марта 2012 г. 01 Февраля 2012 г. 01 Января 2012 г. 01 Декабря 2011 г. 01 Ноября 2011 г. 01 Октября 2011 г. 01 Сентября 2011 г. 01 Августа 2011 г. 01 Июля 2011 г. 01 Июня 2011 г. 01 Мая 2011 г. 01 Апреля 2011 г. 01 Марта 2011 г. 01 Февраля 2011 г. 01 Января 2011 г. 01 Декабря 2010 г. 01 Ноября 2010 г. 01 Октября 2010 г. 01 Сентября 2010 г. 01 Августа 2010 г. 01 Июля 2010 г. 01 Июня 2010 г. 01 Мая 2010 г. 01 Апреля 2010 г. 01 Марта 2010 г. 01 Февраля 2010 г. 01 Января 2010 г. 01 Декабря 2009 г. 01 Ноября 2009 г. 01 Октября 2009 г. 01 Сентября 2009 г. 01 Августа 2009 г. 01 Июля 2009 г. 01 Июня 2009 г. 01 Мая 2009 г. 01 Апреля 2009 г. 01 Марта 2009 г. 01 Февраля 2009 г. 01 Января 2009 г. 01 Декабря 2008 г. 01 Ноября 2008 г. 01 Октября 2008 г. 01 Сентября 2008 г. 01 Августа 2008 г. 01 Июля 2008 г. 01 Июня 2008 г. 01 Мая 2008 г. 01 Апреля 2008 г. 01 Марта 2008 г. 01 Февраля 2008 г. 01 Января 2008 г. 01 Декабря 2007 г. 01 Ноября 2007 г. 01 Октября 2007 г. 01 Сентября 2007 г. 01 Августа 2007 г. 01 Июля 2007 г. 01 Июня 2007 г. 01 Мая 2007 г. 01 Апреля 2007 г. 01 Марта 2007 г. 01 Февраля 2007 г. 01 Января 2007 г. 01 Декабря 2006 г. 01 Ноября 2006 г. 01 Октября 2006 г. 01 Сентября 2006 г. 01 Августа 2006 г. 01 Июля 2006 г. 01 Июня 2006 г. 01 Мая 2006 г. 01 Апреля 2006 г. 01 Марта 2006 г. 01 Февраля 2006 г. 01 Января 2006 г. 01 Декабря 2005 г. 01 Ноября 2005 г. 01 Октября 2005 г. 01 Сентября 2005 г. 01 Августа 2005 г. 01 Июля 2005 г. 01 Июня 2005 г. 01 Мая 2005 г. 01 Апреля 2005 г. 01 Марта 2005 г. 01 Февраля 2005 г. 01 Января 2005 г. 01 Декабря 2004 г. 01 Ноября 2004 г. 01 Октября 2004 г. 01 Сентября 2004 г. 01 Августа 2004 г. 01 Июля 2004 г. 01 Июня 2004 г. 01 Мая 2004 г. 01 Апреля 2004 г. 01 Марта 2004 г. 01 Февраля 2004 г. |
Выберите отчет: |
Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.
Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.
Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 5 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2020 г.) величина активов-нетто банка АЛЬФА-БАНК составила 3834.56 млрд.руб. За год активы увеличились на 12,11% . Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто упала с 4.52% до 1.98% .
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги , причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты .
АЛЬФА-БАНК - находится в ломбардном списке
, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ
и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование
, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г.
, т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России
.
| Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| S&P | BB+ | B (Некоторая уязвимость) | стабильный | |
| Moody`s | Ba1 (Самый высокий рейтинг в спекулятивной категории) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
| Fitch | BB+ (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | позитивный | |
| Эксперт РА | ruAA | стабильный | ||
| АКРА | AA+(RU) (Высокий уровень кредитоспособности) | стабильный |
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
| Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| средств в кассе | 87 030 303 | (11.80%) | 85 819 439 | (10.15%) |
| средств на счетах в Банке России | 75 579 983 | (10.24%) | 118 927 544 | (14.07%) |
| корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 62 027 564 | (8.41%) | 135 582 456 | (16.04%) |
| межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 303 889 503 | (41.19%) | 237 119 060 | (28.06%) |
| высоколиквидных ценных бумаг РФ | 207 632 203 | (28.14%) | 264 819 072 | (31.34%) |
| высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 1 897 139 | (0.26%) | 3 334 747 | (0.39%) |
| высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 737 772 124 | (100.00%) | 845 102 106 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 737.77 до 845.10 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
| Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 70 194 342 | (3.23%) | 100 458 505 | (4.00%) |
| остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 024 335 165 | (47.18%) | 1 128 222 887 | (44.91%) |
| депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 956 596 926 | (44.06%) | 1 178 016 807 | (46.89%) |
| в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 539 986 352 | (24.87%) | 716 032 554 | (28.50%) |
| корсчетов ЛОРО банков | 38 650 699 | (1.78%) | 36 119 992 | (1.44%) |
| межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 22 026 824 | (1.01%) | 11 403 310 | (0.45%) |
| собственных ценных бумаг | 15 063 388 | (0.69%) | 13 026 340 | (0.52%) |
| обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 44 389 261 | (2.04%) | 45 203 113 | (1.80%) |
| ожидаемый отток денежных средств | 608 712 176 | (28.04%) | 694 804 692 | (27.65%) |
| текущих обязательств | 2 171 256 605 | (100.00%) | 2 512 450 954 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 608.71 до 694.80 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 121.63% , что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к значительному росту , однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО "АЛЬФА-БАНК" можно увидеть по этой ссылке .
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.68% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 81.80% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
| Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Межбанковские кредиты | 337 243 365 | (11.13%) | 258 846 104 | (7.88%) |
| Кредиты юр.лицам | 1 589 112 980 | (52.44%) | 1 626 538 165 | (49.51%) |
| Кредиты физ.лицам | 454 425 870 | (14.99%) | 666 290 481 | (20.28%) |
| Векселя | 1 530 478 | (0.05%) | 1 728 696 | (0.05%) |
| Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 57 544 680 | (1.90%) | 129 607 276 | (3.95%) |
| Вложения в ценные бумаги | 528 733 606 | (17.45%) | 564 362 979 | (17.18%) |
| Прочие доходные ссуды | 12 245 824 | (0.40%) | 15 729 810 | (0.48%) |
| Доходные активы | 3 030 532 764 | (100.00%) | 3 285 307 614 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 8.4% c 3030.53 до 3285.31 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
| Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 166 797 628 | (6.86%) | 212 975 426 | (7.92%) |
| Имущество, принятое в обеспечение | 1 086 710 664 | (44.71%) | 1 020 370 040 | (37.93%) |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Полученные гарантии и поручительства | 6 075 726 672 | (249.97%) | 6 141 970 844 | (228.31%) |
| Сумма кредитного портфеля | 2 430 572 719 | (100.00%) | 2 690 211 185 | (100.00%) |
| - в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 384 637 034 | (56.97%) | 1 432 737 785 | (53.26%) |
| - в т.ч. кредиты физ. лицам | 454 425 870 | (18.70%) | 666 290 481 | (24.77%) |
| - в т.ч. кредиты банкам | 317 243 365 | (13.05%) | 258 846 104 | (9.62%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование , формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства . Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
| Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Средства банков (МБК и корсчетов) | 203 676 060 | (7.35%) | 155 283 558 | (4.95%) |
| Средства юр. лиц | 1 165 294 996 | (42.07%) | 1 461 037 510 | (46.58%) |
| - в т.ч. текущих средств юр. лиц | 567 349 983 | (20.48%) | 741 450 618 | (23.64%) |
| Вклады физ. лиц | 1 067 165 876 | (38.52%) | 1 203 263 328 | (38.36%) |
| Прочие процентные обязательств | 334 011 576 | (12.06%) | 317 007 703 | (10.11%) |
| - в т.ч. кредиты от Банка России | 7 946 804 | (0.29%) | 8 586 144 | (0.27%) |
| Процентные обязательства | 2 770 148 508 | (100.00%) | 3 136 592 099 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 13.2% c 2770.15 до 3136.59 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО "АЛЬФА-БАНК" можно рассмотреть .
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 30.77% до 12.38% . При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 33.55% до 15.87% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 3.95% до 3.99% . Доходность ссудных операций незначительно изменилась за год с 9.86% до 9.96% . Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 4.17% до 4.08% . Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с
Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами. Головной офис Альфа-Банка располагается в Москве.
Альфа-Банк являлся партнером Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ и Кубка конфедераций FIFA 2017.
По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.
Банковская Группа «Альфа-Банк» является социально-ориентированной организацией. Каждый год Альфа Банк организует по всей России различные культурные мероприятия: концерты известных российских и зарубежных исполнителей, гастроли театральных коллективов, выставки и фестивали. Прошедший год не стал исключением: при поддержке Банка во многих городах нашей страны были организованы интересные события.
По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель - 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал - 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.
Банк был зарегистрирован в январе 1991 года в Москве. Основан известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами.
С декабря 2004 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов.
В 2014 году Банк России принял решение о финансовом оздоровлении банка «Балтийский». Процедуру санации инициировало Агентство по страхованию вкладов по результатам инспекции финансового учреждения в 2014 году. В результате победы на тендере в августе 2014 года ЦБ объявил о санации Балтийского Банка с участием Альфа-Банка. Таким образом, в состав Банковской Группы «Альфа-Банк» вошло ПАО «Балтийский Банк». Стоит отдельно отметить, что это единственная кредитная организация, взятая Альфа-Банком на санацию с кризиса 2008 года, когда ему досталась «Северная Казна».
На оздоровление Балтийского Банка, ставшее необходимым в результате затяжного конфликта его собственников, был выделен десятилетний кредит от АСВ по ставке 0,51% на 57,4 млрд рублей. Эти средства АСВ предоставил ЦБ. План оздоровления банка предполагал, что до 2020 года он будет присоединен к Альфа-Банку. Процедура присоединения Балтийского Банка была завершена в мае 2019 года.
Основными дочерними банками российского Альфа-Банка являются Amsterdam Trade Bank N. V. (Нидерланды) и АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан).
На 1 июля 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 3,39 трлн рублей, объем собственных средств – 403,46 млрд рублей. По итогам I полугодия 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 13,70 млрд рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
7 филиалов;
312 дополнительных офисов;
306 кредитно-кассовых офисов;
170 операционных офисов;
4 операционные кассы вне кассового узла.
Владельцы:
Михаил Фридман – 32,86%;
Герман Хан – 20,96%;
Алексей Кузьмичев – 16,32%;
Петр Авен – 12,40%;
UniCredit S.p.A. (Италия) – 9,90%;
Благотворительный траст The Mark Foundation for Cancer Research (Каймановы острова) – 3,87%;
Андрей Косогов – 3,87%.
100% банка через АО «АБ Холдинг» контролирует ABH HOLDINGS S.A. (Люксембург), конечными бенефициарами которой являются вышеперечисленные совладельцы «Альфа-Групп»* и другие лица.
Совет директоров: Петр Авен (председатель), Эндрю Бакстер, Владимир Верхошинский, Артем Леонтьев, Андрей Косогов, Алексей Марей, Олег Сысуев, Михаил Фридман, Оскар Хартманн.
Правление: Андрей Соколов (председатель), Владимир Верхошинский, Михаил Гришин, Майкл Тач, Эндрю Чулак, Денис Осин, Владимир Войеков, Иван Пятков, Сергей Шевченко.
* Предприятия «Альфа-Групп» работают в таких сферах экономики, как коммерческая и инвестиционная банковская деятельность, управление активами, страхование, розничная торговля, водоснабжение и водоотведение, производство и реализация минеральной воды, а также специальные инвестиционные ситуации. Основные владельцы - Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.
Помимо банковского бизнеса (в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Нидерландах) консорциум «Альфа-Групп» контролирует или владеет крупными долями в компаниях Группа «АльфаСтрахование» (сумма страховых премий по итогам 2017 года - 159 млрд рублей, без учета ОМС), УК «Альфа Капитал» (активы под управлением на 31 декабря 2018 года - 343,9 млрд рублей), Alfa Asset Management (Europe S. A. (компания по управлению активами частных и корпоративных клиентов в Европе), A1 (инвестиционная компания), X5 Retail Group (продуктовая розница, более 14,4 тыс. магазинов в РФ), ГК «Росводоканал», IDS Borjomi International (крупнейший производитель минеральной воды в России, Украине, Грузии и странах СНГ и Прибалтики). На 31 декабря 2017 года в консорциуме было задействовано более 330 тыс. сотрудников.
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены сильные конкурентные позиции банка в сфере кредитования, обслуживания физических и юридических лиц, а также в социально чувствительных сегментах (4-е место по объему вкладов ФЛ в России и 3-е по объему средств ФЛ до востребования (1-е среди частных банков России) на 01.08.2017). По состоянию на 01.08.2017 Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по размеру активов, капитала, кредитному и депозитному портфелям. Агентство отмечает высокий уровень диверсификации операционного дохода - треть доходов формируется за счет безрисковых комиссионных доходов. Уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами операционных расходов, связанных с обеспечением деятельности, является высоким и составляет 210,2% за II квартал 2017 года. Поддержку рейтингу оказывают широкая география деятельности, приемлемый уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, а также высокая диверсификация ресурсной базы по клиентам и корпоративного кредитного портфеля по отраслям. Кроме того, агентство положительно оценивает эффективную систему управления рисками, высокое качество системы корпоративного управления и наличие положительной публичной кредитной истории, в частности более чем десятилетнего опыта привлечения субординированных облигаций, в том числе бессрочных, на международных рынках капитала. Положительное влияние на рейтинговую оценку также оказал хороший запас ликвидности (на 01.08.2017 покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными активами составило 17,4%; ликвидными активами - 29,8%). Кроме того, аналитики агентства отмечают наличие у банка доступа к широкому спектру источников дополнительной ликвидности. Банк включен в перечень системно значимых кредитных организаций по критериям Банка России, что говорит о высокой вероятности поддержки банка со стороны органов власти в случае необходимости. При этом основные бенефициары группы помимо банка имеют значительный объем активов в разных отраслях, приносящий существенный доход, и имеют возможность оказать банку поддержку при необходимости (данная поддержка не учтена агентством в качестве внешних факторов поддержки).
Давление на рейтинговую оценку оказывает высокая зависимость финансового результата от волатильных компонентов (валютной переоценки), что обусловлено значительной долей кредитов в иностранной валюте корпоративным заемщикам (на них приходится более трети валовых активов на 01.08.2017). Также агентство отмечает снижение норматива Н1.0 в апреле 2017 года на 2,5 п.п., которое было обусловлено досрочным возвратом ОФЗ, полученных в рамках участия банка в госпрограмме по докапитализации, по инициативе банка. Негативное влияние на рейтинг оказывает умеренно высокая доля ссуд IV-V категорий качества в совокупном ссудном портфеле (13% на 01.08.2017), что в частности обусловлено консервативным подходом банка к признанию проблемных кредитов по РСБУ. Среди крупнейших заемщиков банка агентство отмечает преобладание крупных компаний из различных отраслей экономики, имеющих высокий кредитный рейтинг. Ограничивает уровень рейтинга применение банком практики создания резервов на близком к минимально установленному Положением № 590-П уровню в рамках категорий качества и невысокий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля (на 01.08.2017 покрытие ссудного портфеля без учета выданных межбанковских кредитов обеспечением без учета поручительств и гарантий составило 53,5%). Прежде всего, это связано с тем, что существенная часть кредитного портфеля сформирована кредитами, выданными высококачественным заемщикам - крупнейшим компаниям России, лидерам в своих отраслях.
Загрузка...